一個(gè)支撐近9萬(wàn)億産(chǎn)業總值，兼具國(guó)防安全(quán)重大意(yì)義的行業——機床(chuáng)，正迎來全面(miàn)推(tuī)進，釋(shì)放着(zhe)巨大的國産化替代(dài)潛力。

01機床(chuáng)是什(shí)麼？

機床是制造(zào)機器的機器，即(jí)對金(jīn)屬(shǔ)、其(qí)他材(cái)料、工件(jiàn)進(jìn)行加(jiā)工成(chéng)為(wéi)所需的(de)形狀(zhuàng)、尺寸的機(jī)器，又(yòu)稱工(gōng)業母機，是現代(dài)工業發展(zhǎn)的重要基(jī)石。

不(bú)同的機床(chuáng)品種、質量(liàng)以及加工(gōng)效率對(duì)機(jī)械制(zhì)造的(de)産品(pǐn)有直接(jiē)的影響，故機(jī)床的(de)技術水平是影響某(mǒu)個國家或(huò)地區的工業現(xiàn)代化(huà)發展(zhǎn)的(de)重(zhòng)要因(yīn)素之(zhī)一

機床可按照加工(gōng)精度分為普通機床(chuáng)、精密機(jī)床、高精度機床(chuáng)；以适用(yòng)範圍(wéi)分為(wéi)通用(yòng)機(jī)床和專用機(jī)床；以機床(chuáng)控制(zhì)方式分為仿形(xíng)機床、程(chéng)序控制(zhì)機床(chuáng)、數(shù)控(kòng)機床、适應控制(zhì)機床(chuáng)、加工中心和柔(róu)性制造系統。

1900年(nián)，機械制(zhì)造技術(shù)進入精密化階(jiē)段，随(suí)後50年技術(shù)的進化，1950年進(jìn)入(rù)自動化時代。1951年(nián)，在麻省理工學院的(de)協助下世(shì)界第一台(tái)數控(kòng)機床誕生。随(suí)着(zhe)電子信息(xī)技術的快(kuài)速發展，全(quán)球機床行業已進入以(yǐ)數字化(huà)制造技術(shù)為核(hé)心的機電(diàn)一體(tǐ)化時代，數(shù)控機(jī)床是代表産品之一。

數控機床更是(shì)國民經濟(jì)的重要基(jī)礎，為國民經(jīng)濟各個(gè)部門提供裝備和手(shǒu)段。

數控機(jī)床全稱數(shù)字控(kòng)制機(jī)床，是(shì)一種(zhǒng)裝有程序控制(zhì)系統(tǒng)的自(zì)動化(huà)機床。數控(kòng)機床(chuáng)的系統具有處(chù)理控制編碼或指令(lìng)規定程序(xù)的能力，通(tōng)過數(shù)控裝置(zhì)發(fā)出的(de)控制信号，控制(zhì)機床的運(yùn)作，按(àn)照設計(jì)圖紙要(yào)求的(de)形狀和尺(chǐ)寸，自動地将零件加工，能較(jiào)好(hǎo)的解決複(fú)雜、精(jīng)密度較高、多品(pǐn)種的零件(jiàn)加工(gōng)問題。

随着數控(kòng)機床下遊應用(yòng)領域不(bú)斷擴張(zhāng)，其種(zhǒng)類也随之增加。從産品分(fèn)布來看，中國數(shù)控機床主要以(yǐ)金屬切削(xuē)機床(chuáng)為主，占(zhàn)比53%。金屬成形(xíng)機床(chuáng)、特種加工機床、其他(tā)機床分(fèn)别占(zhàn)比(bǐ)29%、17%、2%。

02

機床到底有多重要(yào)？

機床産業(yè)正支(zhī)撐(chēng)着(zhe)國家(jiā)的(de)工業體系。

機床通過(guò)鑄造、切(qiē)削等多種(zhǒng)方式(shì)對工業(yè)生産中各種(zhǒng)所需的零(líng)部件進行(háng)加工(gōng)，進而生産出設(shè)備。機床行(háng)業的(de)強大與否(fǒu)，是衡(héng)量該國(guó)家(jiā)制造(zào)業發展水平乃(nǎi)至經濟發(fā)展水(shuǐ)平的(de)重(zhòng)要(yào)依據(jù)。

根據機(jī)床工具(jù)工業(yè)協會(huì)的統(tǒng)計(jì)，機床行業産(chǎn)值在2011年(nián)達到峰值285億美元（按美(měi)元對(duì)人民币1:7計算約1995億人(rén)民币(bì)），在國民經濟中(zhōng)占比較低。但如(rú)果從機床行業支撐(chēng)的産(chǎn)業總(zǒng)值來計(jì)算，機械制造業中有接(jiē)近1/3的零部件由(yóu)機床加工完成(chéng)，而2021年國(guó)内機械制造(zào)業總(zǒng)産值(zhí)約(yuē)26萬(wàn)億元(yuán)，則可(kě)計算出機床行(háng)業支撐(chēng)的(de)産業(yè)總值(zhí)接近9萬億(yì)人民币。

國内機床産值 圖/機床(chuáng)工具工業協會(huì)

而其(qí)中最(zuì)尖端的五軸(zhóu)機(jī)床，屬于大(dà)國重器，對(duì)國防(fáng)安全有着(zhe)重大戰略意義(yì)。

五軸聯(lián)動(dòng)數控機床作為數控(kòng)機床中的(de)尖端産品(pǐn)，被廣泛應(yīng)用于航(háng)天(tiān)航空、國防(fáng)軍工等高端複雜(zá)領(lǐng)域。五軸聯動是指機(jī)床基本的直線(xiàn)軸三軸(zhóu)x/y/z及附加的旋轉軸(zhóu)a/b/c中的(de)兩軸，五軸同時(shí)運動，來任意調(diào)整刀具或工件(jiàn)的姿态，實現對(duì)空間(jiān)複雜型面(miàn)的加(jiā)工(gōng)。相較于使用(yòng)三軸與四(sì)軸(zhóu)聯動的(de)普通(tōng)數控(kòng)機床(chuáng)，其優(yōu)勢在于加工精(jīng)度更(gèng)高，适(shì)用于更複雜(zá)的加工場景和(hé)可滿足(zú)更高(gāo)效高動态加工方式。

五軸(zhóu)聯動示意圖/科(kē)德數控招股說明書

五軸聯動(dòng)技術則被廣泛應用于航(háng)空航(háng)天、軍事工業、科(kē)研、精密器(qì)械等(děng)高精度行(háng)業，是(shì)解決航空發動機葉輪(lún)、葉盤、葉(yè)片、船(chuán)用(yòng)螺旋槳(jiǎng)等關鍵(jiàn)軍工産(chǎn)品加工的唯一(yī)手段，對國防(fáng)安(ān)全具有戰(zhàn)略性意義(yì)。

從當(dāng)前全(quán)球數(shù)控機床市(shì)場(chǎng)分布來看，主(zhǔ)要集中在亞洲和歐(ōu)美國家。其中，中國和日本(běn)的全球市場占比并(bìng)列第一，占(zhàn)比均(jun1)為32%；德國、美(měi)國、意大利(lì)的全球市場(chǎng)占比分别為(wéi)17%、6%、5%。根據(jù)數據顯示，2021年全球數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模為5724.05億元(yuán)。2021年中(zhōng)國數控機(jī)床市場規(guī)模(mó)為2687億元(yuán)，同(tóng)比增長(zhǎng)8.65%，預計(jì)2022年市場規(guī)模約為2957億元。

然而，目前國内(nèi)的(de)高端(duān)産品仍(réng)依賴進(jìn)口。

目前(qián)，我國數(shù)控機床(chuáng)企業主(zhǔ)要定(dìng)位于中低(dī)端市場，高端産品滲(shèn)透(tòu)率雖在(zài)提升但仍處于(yú)較低水平(píng)。根據(jù)前瞻研究院整(zhěng)理的資(zī)料，2018年我(wǒ)國低檔(dàng)數控機(jī)床國産化率約(yuē)82%，中檔數(shù)控(kòng)機(jī)床(chuáng)國産化(huà)率約65%，高檔數控機(jī)床國産化(huà)率僅約6%。

2021年(nián)我國金屬加工(gōng)機床進(jìn)口額74.6億(yì)美元，同增(zēng)25.4%；出口(kǒu)額53.2億(yì)美元，同增(zēng)32.7%，貿易逆差額為21.4億美(měi)元。并且我(wǒ)國金(jīn)屬加工機(jī)床進(jìn)口主要來(lái)源于日本、德國、中國(guó)台(tái)灣等國(guó)家和地區，2021年三(sān)者進(jìn)口(kǒu)額合計(jì)占比(bǐ)超70%，機(jī)床進(jìn)口高度(dù)集中的特點(diǎn)可能會帶(dài)來(lái)高(gāo)端機床裝(zhuāng)備和關鍵功能(néng)部件的供(gòng)應風(fēng)險，同時(shí)核(hé)心技(jì)術可(kě)能(néng)面臨“卡脖子”問題。

其中(zhōng)最尖(jiān)端的(de)五軸(zhóu)聯動(dòng)數(shù)控機床(chuáng)，從過(guò)去(qù)的“巴統(tǒng)清單”到(dào)現在的(de)“瓦(wǎ)森(sēn)納協定”，發(fā)達國家更是(shì)一直将其作為戰(zhàn)略物(wù)資實(shí)施嚴格的技術封鎖(suǒ)。目前，五軸(zhóu)聯動(dòng)數控機(jī)床的核(hé)心技術(shù)仍掌握在歐美及日韓(hán)企業手中，且對出(chū)口機床(chuáng)進行(háng)嚴格的監(jiān)控(kòng)管(guǎn)理。

高端機床裝(zhuāng)備産業(yè)鍊供應鍊能(néng)否實現自(zì)主可控、安全高(gāo)效是(shì)構建新發(fā)展格局的(de)一個(gè)關鍵問題，突破(pò)高端數(shù)控機床(chuáng)技術自主可控(kòng)迫在眉睫(jié)。

03

政策(cè)端不斷加碼

推(tuī)動機床領域前(qián)行

2018年中美貿易(yì)戰後(hòu)，國(guó)内(nèi)自主可控意識(shí)逐步增強；而機床作(zuò)為制造(zào)業自主(zhǔ)可控(kòng)最(zuì)緊迫的一環，扶持政策(cè)頻繁(fán)出台：

2018年11月(yuè)，機床(chuáng)行(háng)業(yè)已被(bèi)列入(rù)戰略新興(xìng)産業分類(lèi)。

2019年10月(yuè)，在(zài)《工業通信業職業技能提升行動(dòng)計劃實施方案(àn)》提出要在(zài)2年内開(kāi)展各類(lèi)職業(yè)技能(néng)培訓(xùn)50萬人次以(yǐ)上的(de)要求。

2021年8月(yuè)，國資(zī)委黨委(wěi)擴大會(huì)議指出要重點(diǎn)扶持工業母機(jī)行業(yè)。

2021年12月，在《“十(shí)四五”智能制造發展規(guī)劃》中明确提出要(yào)研發(fā)智能(néng)立/卧式五(wǔ)軸加(jiā)工中(zhōng)心、車銑複合加工中(zhōng)心、高精度數控(kòng)磨床(chuáng)等工作母機。

2022年(nián)下(xià)半年以(yǐ)來，扶(fú)持政策(cè)出(chū)台更(gèng)是(shì)越(yuè)來越頻繁(fán)。

首先是機(jī)床行(háng)業(yè)專項政策(cè)：一(yī)、2022年9月(yuè)18日，首(shǒu)批機床(chuáng)etf——華(huá)夏(xià)中(zhōng)證機床etf和國泰(tài)中證機床etf獲證監會(huì)批準，涉及(jí)主機(jī)廠、數(shù)控系(xì)統、主軸(zhóu)、切削工(gōng)具等領域(yù)上市公司，為擁(yōng)有核(hé)心技(jì)術，科(kē)創能力突(tū)出的機床(chuáng)企業(yè)提供直接(jiē)融資便利(lì)。目前(qián)華夏和(hé)國泰中證機床etf規模分(fèn)别達5.2和(hé)12.2億元。

二(èr)、2022年9月(yuè)27日，首個中(zhōng)國主導的(de)機床(chuáng)數控系統系列(liè)國際标準iso23218-2正式(shì)發布(bù)，表明我國(guó)在04專項支(zhī)持下建立(lì)的(de)“高(gāo)檔數(shù)控系統技(jì)術标(biāo)準體(tǐ)系”成果得到(dào)了國際認可，能夠(gòu)助力國産(chǎn)數控系(xì)統(tǒng)企業(yè)産品的(de)推廣。

其(qí)次對(duì)于制造業(yè)扶持力(lì)度的加(jiā)強，機(jī)床同(tóng)樣受(shòu)益：一(yī)、2022年(nián)9月(yuè)22日，财政部、稅(shuì)務總局和科(kē)技部聯合(hé)發布《關于(yú)加大(dà)支持科技創新稅前扣(kòu)除(chú)力度的公(gōng)告(gào)》，高(gāo)新技(jì)術企業在(zài)2022年10月1日至(zhì)2022年(nián)12月(yuè)31日期(qī)間購置的(de)新設備，允許當年一(yī)次性全額在計算應納稅所得額(é)時扣(kòu)除(chú)，并允(yǔn)許在稅前實(shí)行(háng)100%加計扣除(chú)。

二、人民銀行貨币政(zhèng)策委員(yuán)會2022年第三季(jì)度例(lì)會明(míng)确提出，引導金融機構增(zēng)加制(zhì)造業中長期貸款。2022年(nián)9月(yuè)28日，人民(mín)銀行設立(lì)設備(bèi)更新改造專項(xiàng)再貸款，額(é)度2000億(yì)元以上(shàng)，專項支持金融機(jī)構以(yǐ)不(bú)高于3.2%的利率(lǜ)向制造(zào)業、社會(huì)服務領域和中(zhōng)小微企(qǐ)業等設(shè)備更(gèng)新改造提供貸款。

三(sān)、2022年10月16日，二十大報告(gào)強調突(tū)出(chū)：将經(jīng)濟發(fā)展(zhǎn)着力點放到實體經濟，加快(kuài)建設制造(zào)強國；将國(guó)家安全提到非(fēi)常突(tū)出的地(dì)位，尤其(qí)是軍(jun1)工領域的自主可(kě)控，包含(hán)軍工(gōng)制造裝備(bèi)——高端五(wǔ)軸(zhóu)數控機床(chuáng)的自主可(kě)控。

與(yǔ)此同時，機(jī)床需求端也在(zài)迎來爆發(fā)。

04

制造(zào)業升級(jí)、疫情推動自動化

加速機床(chuáng)需求爆發(fā)

3年預(yù)計市場增(zēng)幅将達1.13倍，機床(chuáng)需求有(yǒu)着巨大潛力。

中國(guó)作為(wéi)制造業大國，市(shì)場需(xū)求極大，吸(xī)引了大(dà)批國際(jì)品牌數控(kòng)機床(chuáng)企業(yè)入(rù)駐(zhù)搶占(zhàn)中國(guó)市(shì)場(chǎng)。随着(zhe)中國制造業加(jiā)速轉型，精密模(mó)具、新能源、航空(kōng)航天(tiān)、軌道交通(tōng)、3d打印、醫(yī)療器械等新興産業迅(xùn)速崛起，其生産(chǎn)制造過程高度(dù)依賴數控機床等智(zhì)能(néng)制(zhì)造裝(zhuāng)備(bèi)，故而将成為(wéi)數控(kòng)機床行業新的增長點。

根(gēn)據科德(dé)數控招股書披露，飛機(jī)整機制造具備(bèi)産業鍊帶(dài)動效應，是(shì)國内制造(zào)業轉型(xíng)升級的重要契機，期間對五軸高端數(shù)控機床(chuáng)等高端(duān)制造裝備(bèi)的需求将進一步增(zēng)加，同時産(chǎn)業集群效應将(jiāng)加速(sù)全球(qiú)航空(kōng)制造(zào)業向(xiàng)中國遷移，未來市場(chǎng)空間(jiān)超過(guò)2.7萬億元的(de)維修(xiū)保障(zhàng)、工程(chéng)服務等航空(kōng)後(hòu)市場也将向國(guó)内企(qǐ)業(yè)開放，将(jiāng)帶來新(xīn)的市場(chǎng)及機遇(yù)。

與(yǔ)此同(tóng)時，疫情後工業自動化生(shēng)産優(yōu)勢明(míng)顯(xiǎn)，疊加國内人(rén)口老(lǎo)齡化問題深化、人工(gōng)成本不斷提(tí)高(gāo)，工業自(zì)動(dòng)化生産相關(guān)産(chǎn)品需(xū)求不斷增加。2022年(nián)9月工業機器人(rén)産量為43009台，同比增長(zhǎng)48.28%；1-9月，工業機器人累計産量(liàng)為322544台，同比增長(zhǎng)20.04%，同比增速(sù)有所回升。随着機器(qì)替代人的(de)進程不斷(duàn)加速(sù)，工業(yè)母機結合工業(yè)機器人、激光設(shè)備的(de)技術不斷增加，将加(jiā)速推(tuī)動工(gōng)業母機需(xū)求。

工(gōng)業機器人(rén)月(yuè)度産量及增(zēng)速 圖/ifind

而(ér)從機床數控(kòng)化率角度(dù)，國外發達國家(jiā)機床(chuáng)數控化率較高，日本(běn)機床(chuáng)數控(kòng)化率維持(chí)80%以上，德國(guó)和美(měi)國機(jī)床數控化(huà)率均(jun1)超(chāo)過70%。根據日本(běn)機床工業(yè)數據，2021年(nián)日(rì)本機(jī)床數(shù)控化率為(wéi)83.30%。

盡管(guǎn)中國(guó)金屬(shǔ)切削機床(chuáng)和金(jīn)屬成(chéng)形(xíng)機床數(shù)控化率呈上(shàng)升趨勢，2021年國内數控化率(lǜ)分别為44.90%、11.40%，國内機(jī)床數控化率相比日本(běn)等國(guó)家(jiā)仍有一(yī)段差(chà)距，數(shù)控化率提(tí)升空間較大。

據(jù)前瞻産業(yè)研究院預測，我(wǒ)國數控機(jī)床市(shì)場規(guī)模未(wèi)來将穩定較(jiào)快(kuài)增長(zhǎng)，到2024年(nián)将(jiāng)達到5728億(yì)元，相較2021年的2687億(yì)元大(dà)幅(fú)增長113.17%。

05

産業鍊相關受益(yì)企業(yè)有哪些？

數(shù)控機床上遊為(wéi)其運作所需設(shè)備及部件，包括(kuò)數控(kòng)系統、核心(xīn)零部件、功能部(bù)件以及電子元(yuán)件，中遊為數控機床産品，主要(yào)以金屬切(qiē)削機床、金屬成(chéng)型機床、特(tè)種加工機床為主(zhǔ)。下(xià)遊數(shù)控機床應用領域方面，汽車使(shǐ)用占比較(jiào)高，占(zhàn)比40%，航天航(háng)空、模(mó)具(jù)和工程機械(xiè)行業(yè)占比分别(bié)為17%、13%、10%。

相(xiàng)信(xìn)在數控(kòng)機床需求上行(háng)以及(jí)國産化替(tì)代大浪潮下，這(zhè)些國産企(qǐ)業将(jiāng)會迎來(lái)一(yī)波較(jiào)為優質的發展時期。